| 《 セットリスト 》 | 《 バンドメンバー 》 | ||
| 1. | 蒼夜曲 セレナーデ | 尾崎亜美 ： Vocal. | |
| 2. | 天使のウィンク | 渡辺豊 ： Drums. | |
| 3. | Deep | 深井康介 ： Bass. | |
| 4. | Angela | 末原康志 ： Guitars. | |
| 5. | 春の予感 | 富田素弘 ： Keyboards. | |
| 6. | マイ・ピュア・レディ | 林真史 ： Keyboards. | |
| 7. | ごめんね Darling | 一木有桂子： Chorus. | |
| 8. | La Fiesta | 中山みさ ： Chorus. | |
| 9. | Me, Naturally | ||
| 10. | たとえば… | ||
| 11. | Morning Rain | ||
| 12. | New Precious World | ||
| 13. | 風のライオン | 《 特記事項 》 | |
| 14. | Southern Cross | * ライブビデオ「Natural Agency」発売 | |
| 15. | 地球少年は走る | （2本で全20曲＋ダイジェスト） | |
| 16. | Prism Train | * 読売新聞 1991年4月末頃夕刊 | |
| 17. | オリビアを聴きながら | コンサートレヴュー掲載 | |
| 18. | Endless Dream | ||
| （アンコール） | |||
| 19. | PEACH PARADISE | ||
| 20. | 星の降る街 | ||