| 1. | Tender Light | （ 作詞・作曲：尾崎亜美 訳詞：John Stanley 編曲：今剛 ） |
| 2. | 夏の幻影（シーン） | （ 作詞・作曲：尾崎亜美 編曲：今剛 ） |
| 3. | 漂流者へ | （ 作詞・作曲：尾崎亜美 編曲：佐藤準 ） |
| 4. | 小舟のように Loving you | （ 作詞・作曲：尾崎亜美 編曲：佐藤準 ） |
| 5. | 身体に残るワイン | （ 作詞・作曲：尾崎亜美 編曲：佐藤準 ） |
| 6. | オリビアを聴きながら | （ 作詞・作曲：尾崎亜美 編曲：今剛 ） |
| 7. | Judy | （ 作詞・作曲：尾崎亜美 編曲：佐藤準 ） |
| 8. | 遅すぎたメタモルフォーゼ | （ 作詞・作曲：尾崎亜美 編曲：佐藤準 ） |
| 9. | 蒼夜曲（セレナーデ） | （ 作詞・作曲：尾崎亜美 編曲：今剛 ） |
| 10. | 星の降る街 | （ 作詞・作曲：尾崎亜美 編曲：今剛 ） |
| Produced by 尾崎亜美 | |
| 尾崎亜美 : Vocals, Keyboard. | |
| 山木秀夫 : Drums. | Don Myric : Alto sax. |
| 小原礼 : Bass. | 友田グループ : Strings. |
| 今剛 : Guitars. | Amii's Child : Chorus. |
| 佐藤準 : Keyboard, Chorus. | 迫田到, 遠山淳 : Synthesizer Prog. |