| 1. | FOR YOU | （ 作詞・作曲・編曲：尾崎亜美 ） |
| 2. | LITTLE FANTASY | （ 作詞・作曲・編曲：尾崎亜美 ） |
| 3. | BLUE CITY | （ 作詞・作曲・編曲：尾崎亜美 ） |
| 4. | 香港紙人形 | （ 作詞・作曲・編曲：尾崎亜美 ） |
| 5. | RAIN WALTZ & LOVING YOU | （ 作詞・作曲・編曲：尾崎亜美 ） |
| 6. | ジェシー | （ 作詞・作曲・編曲：尾崎亜美 ） |
| 7. | スローダンシング | （ 作詞・作曲・編曲：尾崎亜美 ） |
| 8. | 少年の炎を消さないで | （ 作詞・作曲・編曲：尾崎亜美 ） |
| 9. | 心にメイクアップ | （ 作詞・作曲・編曲：尾崎亜美 ） |
| 10. | 午前五時の旋律 | （ 作詞・作曲・編曲：尾崎亜美 ） |
| Produced by 尾崎亜美 | |
| 尾崎亜美 : Vocal, Ac.Piano, E.Piano, Synthesizer, Vocoder, Cembalo, Marimba, GlockenSpiel, Pianica. | |
| 林立夫 : Drums. | 玉子聡 : Chinese Cymbals. |
| 後藤次利 : Bass. | Jake H Conception : Alto Sax. |
| 鈴木茂 : E.Guitar. | 玉野ストリングス : Strings. |
| 松原正樹 : E.Guitar. | 多グループ : Strings. |
| Ted M Gibson : A.Guitar. | 数原晋, 岸義和 : Trumpet. |
| 佐藤準 : Ac.Piano, E.Piano, Synthesizer, Hammond. |
新井英治 : Trombone. |
| 村岡健 : T.Sax. | |
| ペッカー : Percussion | 砂原俊三 : B.Sax. |
| 浜口茂外也 : Percussion. | Amii's Child : Chorus. |
| 山川恵子 : Harp. | 松武秀樹 : Synthesizer Prog. |