| 1. | Graduation ～扉を抜けて～ | （ 作詞・作曲・編曲：尾崎亜美 ） |
| 2. | 月の魔法 | （ 作詞・作曲・編曲：尾崎亜美 ） |
| 3. | 待ち合わせまで あと ５Minutes | （ 作詞・作曲・編曲：尾崎亜美 ） |
| 4. | Frame | （ 作詞・作曲・編曲：尾崎亜美 ） |
| 5. | 時の振り子を止めてごらん | （ 作詞・作曲・編曲：尾崎亜美 ） |
| 6. | And Other Stories | （ 作詞・作曲・編曲：尾崎亜美 ） |
| 7. | グルメ天国 | （ 作詞・作曲・編曲：尾崎亜美 ） |
| 8. | “へるぷみい”の Recipe | （ 作詞・作曲・編曲：尾崎亜美 ） |
| 9. | 希望的観測 | （ 作詞・作曲・編曲：尾崎亜美 ） |
| 10. | 真夜中の陽だまり | （ 作詞・作曲・編曲：尾崎亜美 ） |
| Produced by 尾崎亜美 | |
| 尾崎亜美 : Vocals, Background Vocals, Keyboards. | |
| Michael Urbano : Drums, Japanese Rapping Alien. |
Michael Thompson : Guitars. |
| 富田素弘 : Keyboards. | |
| 小原礼 : Bass, Guitar, Background Vocal. |
松武秀樹 : Synthesizer Prog. |
| Vine Street Horns : Horns. | |
| Buzz Feiten : Guitars. | Justo Almario : Sax solo. |